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    鉄鋼追い風?
     鉄鋼は今期だけでなくここしばらく調子が良いみたいですね。ラジオNIKKEIからの引用です。中部鋼鈑も期待できそうです。当分の間ホールドですね。

    新日本製鉄 <5401> や住友金属工業 <5405> 、神戸製鋼所 <5406> 、JFEホールディングス <5411> など大手鉄鋼株は利益確定売りが先行して小幅続落して始まったが、一巡後は上昇に転じている。前日は午後の取引時間中に行われた今期業績予想の発表を受け、材料出尽くし感から大きく下げて取引を終えていた。
     焦点の来07年3月期に関しては生産能力増強で一般汎用鋼材の市況軟化を招いている中国市場の動向や鉄鉱石価格の行方など不透明要因はあるものの、「自動車など製造業向け中心の高級鋼材は引き続き好調で、汎用鋼材も最悪期を脱しつつある」(新日鉄の藤原信義副社長)との見方が拡大。高原状態が続く公算が指摘されており、そうだとすれば新日鉄で9倍、住金12倍、JFEは7倍台にとどまるPER水準には割安感が強まる。有利子負債の削減などで財務体質が急速に改善している状況を勘案すればなおさらだ。
     連結配当性向15〜20倍という基準を掲げている新日鉄を含め、各社は今期に増配する方針を示していることから、「ここから月末に向けて決算期末の配当取りを狙う買いが下支え要因になる」(大手証券)といった見方も出ている。

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    カテゴリ:中部鋼鈑 | 23:10 | comments(0) | trackbacks(0)
    理論株価とファンダメンタル
     さて、鉄鋼の中でも超マイナー、名証1部の中部鋼鈑です。2,3年後の東証への上場を志向している先々楽しみな会社です。

    まずは理論株価です。サク試算は05年3月決算のデータを使用しています。
     Zai理論株価 3012円 (2006年4月号)
     サク試算 2994円
    3月3日時点での株価が1855円なので理論株価比 62% 58%と安全域もまだ十分にあります。

    次にファンダメンタルですが
    1)ROE 33.13%
    2)自己資本比率 64.4%
    3)経常利益変化 -1683 -346 9377 13400(3年前〜次期予想)
    4)CF残高 1032 1737 783 3614(4年前〜今期)
    5)PER  7.36
    6)PBR  1.97

    PBRはたいしたことありませんが、PERは割安ですね。鉄鋼大手3社のPERが現時点で20倍程度ですのでかなりの割安度です。また、経常利益は前期大幅な黒字となり今期はさらに50%近くの増加で、キャッシュフローも5倍と成長著しい状況です。中部地方の好景気にも支えられ、中部鋼鈑の扱う厚板の需要が供給を大きく上回っており、非常に忙しい状況の様です。

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    カテゴリ:中部鋼鈑 | 21:32 | comments(0) | trackbacks(0)
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