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    理論株価とファンダメンタル
     さて、鉄鋼の中でも超マイナー、名証1部の中部鋼鈑です。2,3年後の東証への上場を志向している先々楽しみな会社です。

    まずは理論株価です。サク試算は05年3月決算のデータを使用しています。
     Zai理論株価 3012円 (2006年4月号)
     サク試算 2994円
    3月3日時点での株価が1855円なので理論株価比 62% 58%と安全域もまだ十分にあります。

    次にファンダメンタルですが
    1)ROE 33.13%
    2)自己資本比率 64.4%
    3)経常利益変化 -1683 -346 9377 13400(3年前〜次期予想)
    4)CF残高 1032 1737 783 3614(4年前〜今期)
    5)PER  7.36
    6)PBR  1.97

    PBRはたいしたことありませんが、PERは割安ですね。鉄鋼大手3社のPERが現時点で20倍程度ですのでかなりの割安度です。また、経常利益は前期大幅な黒字となり今期はさらに50%近くの増加で、キャッシュフローも5倍と成長著しい状況です。中部地方の好景気にも支えられ、中部鋼鈑の扱う厚板の需要が供給を大きく上回っており、非常に忙しい状況の様です。

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    カテゴリ:中部鋼鈑 | 21:32 | comments(0) | trackbacks(0)
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