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    割安な会社ってどんな会社か知りたい人に
    3年間で20倍!! 謎のトレーダー「しん」の株バリュー投資法

     具体的に割安な株の探し方を教えてくれたのがこの本です。基本的な投資ポリシーは前述の四谷さんと同じで、割安な株を見つけて適正な価格になったら売るという方法。「サラリーマンでも・・・」との違いは、もう少し具体的に財務諸表の読み方に触れられていることでしょうか。

     いずれにしてもここまでの2冊の本でバリュー投資とはなんぞや?というのが自分なりに理解できたと言えるでしょう。


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    カテゴリ:お薦めの書籍 | 00:00 | comments(0) | trackbacks(1)
    デイトレで疲れたあなたへの一冊
    普通のサラリーマンでも2億円作れる!

     ダイアモンドZaiの2005年6月号に紹介されていた四谷一さんの本です。それまで株式投資というと、月30万儲かればいいなとか、いやいや100万円は欲しいとか漠然と考えていましたが、その考え方をがらっと変えてくれたのがZai2005年6月号とこの本です。福利の力の大きさには今まで寝ていたのが突然水をかけられて目が覚めたような驚きを感じました。定年までの20年で2億円作ること、そのためには年利20%平均で運用していくこと。具体的な目標設定ができたのはこの本のおかげです。
     また、サラリーマンとしてできるだけザラ場を見ず、日々の値動きに惑わされない投資方法は非常に参考になります。デイトレ、スイングトレードでなかなか資産が増えず、疲れてしまったあなたにぴったりの一冊。


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    カテゴリ:お薦めの書籍 | 00:00 | comments(0) | trackbacks(0)
    05年7月13日
    日神不動産と鳥羽洋行を購入しました。


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    カテゴリ:ポートフォリオ | 23:53 | comments(0) | trackbacks(0)
    鳥羽洋行&日神不動産
     私の銘柄抽出方法「1st.四谷一さんに学ぶ」に記述した条件で以下の銘柄がスクリーニングに引っかかってきました。



     この中でどの銘柄を選ぶか。悩んだ末にバフェットの教えからROEが高い方から2銘柄、鳥羽洋行と日神不動産をピックアップしました。

     鳥羽洋行は空圧機器等向け制御機器が主軸の専門技術商社で直販力に強みがあるとのこと。売上や経常利益の伸び率も10%を越えており将来有望と見ました。
     日神不動産は東京地区のマンション販売に強みを持っている様です。数年前から東京地区は地価が上昇し、特に単身者が多いのでマンションが強い企業は将来的に伸びるでしょう。

     その他の候補としてはPER10倍以下の遠州トラックと南部化成があります。遠州トラックは業績を確実に伸ばしてきているので機会があれば買ってみようかなと思いますが、南部化成は前年度経常利益が減益でしたので様子見かな。

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    カテゴリ:バリュー銘柄研究 | 23:51 | comments(0) | trackbacks(0)
    バリュー投資論といっても
    バリュー投資論といっても、バリュー投資の本に書いてあるような内容やバフェットの理論の解説をやるわけではありません。そういった内容は下記のようなHPで結構詳しく述べられていますのでそちらをご覧ください。
    バリュー投資と企業価値の研究
    バリュー投資情報局

    ここでは私なりのバリュー投資に対する解釈を書いてみたいと思います。そのときの気分によったり、自分の都合の良い様に解釈したりすると思いますが目くじらを立てずにお願いいたします。

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    カテゴリ:バリュー投資論 | 19:43 | comments(0) | trackbacks(0)
    1st.四谷一さんに学ぶ
    初めてのバリュー株抽出です。四谷さんの本にあった通り
    ・PER10倍以下
    ・PBR1倍以下
    ・株主資本比率50%以上
    ・売上高伸び率5%以上(過去3年)
    ・経常利益伸び率5%以上
    でスクリーニングしてみました。スクリーニングはe-tradeのスクリーニング機能を使いました。しかしながらこの条件では厳しすぎてほとんどヒットしません。やはりここ最近景気が良くなってきたことと、バリュー投資家が増えたことが影響しているのかもしれません。そこで、条件を緩めて資本比率40%、売上と経常利益の伸び率3%に条件を緩めることにしました。(→詳細は銘柄研究「初めてバリュー株を検索してみました」を見てください)

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    カテゴリ:私の銘柄抽出方法 | 13:39 | comments(0) | trackbacks(0)
    買い方
    買い方は以下の通りです。

    1.割安銘柄を抽出する。(カテゴリ「私の銘柄抽出方法」参照)
    2.抽出した銘柄をウォッチリストに入れておく。
    3.上昇トレンドの場合、ファンダメンタル的に問題が無くかつ26週平均線付近から下にぶれている時に買いを入れる。下降トレンドの場合、75日平均線が上に向いたら買い。

    3に関しては気分的なものかもしれませんが、買ってしばらく含み損を抱えるのは精神衛生上良くないのでテクニカル要素も入れて買いタイミングを計ることにします。しかしながらバフェット的には割安だと感じた時には即買いが正しいのでしょうね。

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    カテゴリ:投資ルール | 01:00 | comments(0) | trackbacks(0)
    売り方
    売るときのルールは以下の通り。

    1.割安ではなくなった時。(現時点ではZai+独自計算方法を併用)
    2.ほかに割安度で20%以上お得な銘柄が現れた時。
    3.ポートフォリオの25%を超えた時。(この場合は一部売り)
    4.赤字転落した時。
    5.業績下方修正したとき。

    1というのは普遍的なルールですが、実際にこれのみで適用されることは無い気がします。というのも、そう簡単に市場に認められて割高になるというのがあんまり無いのでは?でも、バリュー投資の本道から行くと、2や3は邪道なんですけどねぇ。ただ私は小心者&自信が無いので、あまり大きな割合を占めると毎日気が気じゃなくなると思うんですよね。だから、2や3のルールを適用することが多いと思います。4と5は将来性の期待度が高いままなら例外となります。

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    カテゴリ:投資ルール | 00:00 | comments(0) | trackbacks(0)
    株式投資を始めるきっかけ
    初めまして。サクです。

     株式投資に興味を持ったのは2001年の春でした。動機は、PCのパーツや周辺機器を買おうにも妻に財布を握られ自由になるお金が無く、何とかこずかいを増やしたいというのが始まりでした。
     
     最初は5万円から投資を始めました。もちろんそんな金額で買える株など無いので、ポケ株ワラントから始めました。最初に買った銘柄は藤沢薬品と武田製薬。もちろん企業評価のひの字も知らない頃でしたので、なんとなく製薬は会社も安定しているし、将来性もあるだろうという安易な理由での選択です。
     ちょっと下がると怖くて売ってしまいました。手数料等含めてたかが1500円程度の損失でした。その後30000円の資金を追加しNECを買ったのですが、そこで9.11のテロに逢いあっという間に暴落。約2万5千円の損失を出してしまったのです。
     その後半年間売り買いを繰り返し、9勝5敗で-1万円まで損失を減らすところまでやってきました。小額ながら自分の才能を信じた頃です。

     ここで大きな間違いを犯してしまったのです・・・
     
     

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    カテゴリ:序章 | 12:00 | comments(0) | trackbacks(0)
    大失態
    大きな失敗・・・

    そうです、レバレッジの利くe-ワラントに手を出してしまったのです。勝率がいいのだから、レバレッジを聞かせた方が儲かるだろうと安易に考えたのが失敗でした。しかもその途中で資金を追加していたため、あっという間に7万円の損失。バリュー投資に出会って、投資というものの本質の入り口だけでも理解している今ならありえない大失態です。(今となってはこの時の失敗が大きな財産になっているのかもしれませんが。)

    その後の転落はあっという間・・・

    勝率は41勝44敗とほぼトントンであるにもかかわらず、約1年半で損失累計は20万円に。たった20万というかもしれませんが、毎月のこずかい1万円を何年もかけてためた私には、ものすごく大きな痛手です。その後2005年の今日まで、妻を説得し30万円の追加投資をしてがんばりましたが損失は減るどころかさらに5万円増え、これはもうだめかなと思い始めた時に運命の雑誌に出会ったのです・・・

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    カテゴリ:序章 | 11:00 | comments(0) | trackbacks(0)
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